“最忙”券商定增募资年:兴业抛80亿方案,华泰

在2017年仅剩不到半个月的时间里,又一家券商“抛”出了一个定增预案。这次是兴业证券。

今日晚间,兴业证券公告表示,公司拟非公开发行A股股票数量不超过12亿股,预计募集资金总额不超过人民币80亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力。

年内第五家券商推出定增方案

 

“最忙”券商定增募资年:兴业抛80亿方案,华泰

 

 

预案显示,本次非公开发行主要面向包括公司控股股东福建省财政厅在内的不超过十名的特定对象。其中,福建省财政厅拟以现金方式认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的20%,且认购金额不超过人民币16.3亿元。

按照相关规定,福建省财政厅认购的股票自本次非公开发行结束之日起60个月内不得转让;本次发行完成后,特定发行对象持股比例超过5%(含5%)的,其本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;持股比例在5%以下的,其本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

本次募集资金主要用于以下方面:

1、扩大融资融券业务规模;

2、扩大股票质押式回购业务规模;

3、扩大自营业务规模,包括增加权益类投资、固定收益类投资、证券衍生品投资等业务规模;

其中,融资融券业务拟投入资金不超过10亿,股票质押式回购不超过30亿,自营业务不超过60亿。

值得注意的是,这已经是年内第五家推出定增方案的券商,在此之前,已经有华泰证券、国元证券、申万宏源证券和东方证券发布了定增方案。从募集资金来看,据财汇大数据终端统计显示,华泰证券无疑占据大头,为255.1亿元,是近两年来上市券商发布的规模最大的定增方案,申万宏源和东方证券均募集不超过120亿,国元证券最小,募集资金为42.14亿,5家券商合计募集资金为617.24亿元,是去年的三倍。

“最忙”券商定增募资年:兴业抛80亿方案,华泰

 

2016年全年,共有山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券四家上市券商完成定增,募集资金合计约205.6亿元。

券商净资本之争

券商争相定增或发债募集资金的背后,则是对净资本的渴求。兴业证券本次预案公告中也表示,在当前以净资本为核心的监管体系下,公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品,都需要有雄厚的资本金支持,净资本是公司未来发展的关键因素。

 从近年来证券行业竞争格局看,证券公司的盈利能力与资本实力表现出高度相关性,适度的资本补充将有利于获得业务发展先机。

兴业证券2017年半年报显示,截至2017年6月30 日,公司当期营收居于券商第11位,但公司净资本仅为330.1亿元,也在前十名开外,在不考虑其它券商进行资本补充的前提下,较排名第十位的证券公司有约150亿元的差距,在考虑其它证券公司再融资计划后,则有200-300亿元的较大差距。这也凸显出兴业证券在净资本方面的短板,而一旦此定增方案得到证监会通过,兴业证券的净资本将达到410.1亿,跃居券商前十。

随着证券行业的资本实力竞争日趋激烈,不进则退的态势日益明显。财汇大数据终端统计显示,2017年至今,已有银河证券、中原证券、浙商证券、财通证券四家券商登陆A股,另有中泰证券等十余家券商正在申请A股IPO;华泰证券、申万宏源证券、东方证券、东吴证券、国海证券、太平洋证券等先后启动再融资。资本实力排名靠前的中大型公司融资节奏明显提高。

更为重要的是,监管部门对于净资本的监管方式也在不断完善。证监会此前发布的公告指出,拟从五方面对《证券公司分类监管规定》进行修订。其中在“强化风险管理能力评价指标体系,促进行业提升全面风险管理能力”,要提及要提高净资本加分门槛,将净资本加分的门槛由规定标准的5倍(10亿)提高至10倍(20亿),以便引导证券公司提升资本实力。

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